La société Mar Vista Investment Partners, LLC (MV) a été ajoutée au Fonds d’actions de grandes sociétés américaines de SEI Canada.

Nous estimons que le respect constant de la stabilité de la source d’alpha fondé sur une recherche approfondie est attrayant. Nous aimons aussi que MV bénéficie des avantages d’une société relativement petite, mais qui dispose d’une masse critique suffisante d’actifs sous gestion pour offrir des ressources et une stabilité financière.

Ajout de Mar Vista

Ce que fait la société

MV adopte une méthode rigoureuse et équilibrée pour l’investissement dans les grandes capitalisations. La stratégie de l’équipe d’investissement met l’accent sur les moteurs de rendements durables avec des horizons de placement à long terme. MV vise à ajouter de la valeur grâce à une croissance de qualité et à la stabilité des données fondamentales.

La philosophie de Mar Vista peut être décrite comme de la croissance de qualité, s’appuyant principalement sur la stabilité des données fondamentales, mais en privilégiant la valeur stable par le biais de la sensibilité de son évaluation. La stratégie a pour objectif premier de détenir des sociétés de grande qualité qui bénéficieront d’une capitalisation stable à long terme, mais elle cherche à le faire seulement lorsque les actions se négocient à des cours qui comportent un rabais suffisant par rapport à la valeur intrinsèque afin d’éviter les erreurs et d’offrir des occasions de rendements solides.

Comment elle le fait

Le processus d’investissement de MV se fie au respect rigoureux de la stabilité de la source d’alpha. Des facteurs comme un fossé économique extrêmement centré et la valeur intrinsèque gouvernent son processus de prise de décisions pour le portefeuille.

Le processus d’investissement est conçu pour obtenir de la stabilité par le biais d’un taux de roulement faible et d’un horizon temporel à long terme. L’objectif de croissance stratégique est de détenir des sociétés de grande qualité qui bénéficient d’une capitalisation stable à long terme. Ainsi, l’équipe des placements met l’accent sur les sociétés qui affichent une stabilité de la croissance des bénéfices ainsi qu’une volatilité et un bêta faibles.

À propos de MV

MV, dont le siège social est situé à Los Angeles, est une société de placements spécialisée détenue entièrement par ses employés. La société a été fondée en 2007, en tant que société issue de la scission de Roxbury Capital Management (Roxbury). En 2010, M&T a fait l’acquisition de Wilmongton Trust (qui détenait Roxbury) et a éventuellement décidé de se départir de ses intérêts dans Roxbury. En 2015, les employés de MV ont acheté Roxbury de M&T à un prix attrayant à l’aide de leurs capitaux personnels. Au 23 mars 2018, les actifs sous gestion de MV s’élevaient à 2,51 milliards de $ US.

Glossaire de termes financiers

Source d’alpha : Source d’alpha est un terme utilisé par SEI dans le cadre de son système de classification interne pour catégoriser et évaluer les gestionnaires de placement afin de bâtir des portefeuilles de fonds diversifiés. Une source d’alpha est la méthode d’investissement adoptée par un gestionnaire de placement actif afin de tenter de générer des rendements excédentaires. L’inefficience qu’un gestionnaire de placement actif tente d’exploiter afin d’ajouter de la valeur constitue une autre façon de définir une source d’alpha.

Bêta : Le bêta mesure la sensibilité aux mouvements dans le marché. Les actions à bêta élevé sont plus sensibles aux mouvements du marché élargi, tandis que les actions à bêta plus faible y sont moins sensibles.

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